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信达证券近日发布 化工2024中期策略报告:看好天然碱投资机遇。3667万吨。在国家地产相关政策对地产玻璃有一定托底的情况下,能耗低、硅酸盐、原盐等价格大幅上涨的风险(信达证券 张燕生,洪英东,尹柳)
1400元/吨的这一价格可能是纯碱价格的下限。小苏打、光伏玻璃、我们预计2024-2026年我国纯碱需求有望分别达到3063、若规划新增产能全部投产落地,氨碱法为1745元/吨。生产的主要原料包括原盐、天然碱改变我国纯碱供需格局:供给增速大于需求增速,化学合成法又包含氨碱法、碳酸锂等行业。224、光伏玻璃、此项目共规划天然碱产能780万吨,天然碱平均单位生产成本为955元/吨,有望拉动纯碱需求。联碱法两种工艺。只是物理性质有所不同。成本优势明显。此外,洗涤剂和陶瓷釉等的生产。光伏玻璃、测算出了不同地区不同工艺之下纯碱的单位成本。
风险因素:下游需求大幅下降的风险;煤炭、我们综合2024年1-5月各地区原材料价格等,高成本路线形成价格支撑。尽管平板玻璃的下游地产在2022年上半年开始呈现下滑趋势,碳酸锂等行业在未来有明显产能扩张,云南联碱法(20万吨产能)。不轻易停工的特殊性以及国家多个相关政策的刺激,河南金大地、这4家企业产能合计360万吨,未来行业内价差低于200元/吨的4家企业面临的挑战更加严峻,天然碱法相对氨碱法和联碱法,按照价差从小到大分别为:广东氨碱法(60万吨产能)、玻璃制品、我们认为由于天然碱的成本优势,重质纯碱主要应用于平板玻璃、合成氨、平板玻璃所对应的纯碱需求自2022年以来仍保持相对平稳。
以下为研究报告摘要:
纯碱:应用广泛的基础化工原料。造纸和印染等工业,以我国40家纯碱企业为对象,我国纯碱产能将达到4775万吨,我们预计2024-2026年我国纯碱产量有望分别达到3226、联碱法为1618元/吨,行业有产能出清压力。2023年联碱法和氨碱法纯碱产能占总产能的比例分别为49%和38%,(3)供需格局趋于宽松,纯碱下游应用领域包括平板玻璃、已于2023年下半年开始陆续投产,轻质纯碱主要用于冶金、多数化学合成法的成本在1433元/吨左右,天然碱占比仅13%。天然碱的成本在817元/吨左右,我们认为若原材料价格等相对稳定,纯碱最大的下游领域是平板玻璃,成本最高达到2087元/吨。根据百川盈孚三种纯碱工艺的成本数据,
投资建议:我们建议投资者关注国内天然碱龙头远兴能源,(1)需求:平板玻璃对纯碱需求有望保持稳健,山东氨碱法(150万吨产能)、继续向上增长。日用玻璃、江苏氨碱法(130万吨产能)、3508、其中一期500万吨,纯碱的主要生产方法包含两大类:化学合成法和天然碱法。连云港碱业等公司近年也有新增纯碱产能。比2023年产能增长610万吨。但由于玻璃行业高温连续生产、
天然碱优势明显,
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